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智能门锁的终场来了?
时间:2023-01-23 20:41:52        点击量:【 】次

  2018年,智能门锁市场突然火了,市场上突然多了数百家智能门锁品牌,一时热闹无两。面对突然爆发的智能门锁市场,创业者该如何干,投资人该如何投,是个棘手的问题。

  格物资本团队在2015年时将整个行业的智能门锁项目看了一遍,投资了其中一家智能门锁公司,目前该公司也基本上成为行业的头部玩家。一直以来,我们对于智能门锁行业都非常关注,在此将我们的一些浅薄认识整理出来,抛砖引玉。

  2014、2015年,智能家居的创业非常热闹,有大量公司从事智能家居相关产品的创业,如智能开关、智能灯、智能窗帘、智能插座、智能门铃等等。

  格物团队成员在当时研究了很多领域之后,我们最终只投资了智能门锁一个细分方向。核心原因在于,我们认为:

  一是智能门锁解决的是不带钥匙的便利性和远程管理控制的便利性的刚性需求,而其他产品所解决的痛点并不明显;二是智能门锁是智慧家居的真正入口,因为每个人每天都必须进出门,其他的产品都无法成为智能家居的入口;三是传统机械锁到了更新换代的时间点了。

  尽管当时我们做这些论断时,我们也是鼓足勇气让自己相信,但时至今日,基本已经证明我们当时的判断。

  很多人对于如何定义智能门锁存在分歧,市场也有很多商家借此机会,鱼目混珠,混淆概念。

  更具体的说,我们认为,电子锁、密码锁、磁卡锁不是智能门锁,因为它们只能输入,不能输出,不能实现交互和对话。

  目前市场很多统计数据在统计智能门锁的市场规模时,都是将电子锁统计在内,在这种统计下,“智能门锁”的市场规模可能是年出货量3000万把。实际上,我们认为,根据市场主要智能门锁厂家的出货量统计,目前智能门锁的市场规模可能不超过400-500万把。

  与机械锁相比较而言,智能门锁省去了携带钥匙的麻烦,实现了远程开锁的方便,还加入了开锁状态的统计与监控,更加便捷,更加智能。至于大家所关注的安全问题,实际上,我认为,智能门锁一定是比机械锁更安全的。传统的机械锁,小偷想要开,其实只需要一根铁丝就可以;而智能门锁,至少还需要懂点科技,会编个程,甚至还要是个黑客。

  某种程度上,电子锁也实现了不用携带钥匙的便捷性。但我们认为,智能门锁也必将替代电子锁。原因在于智能门锁的成本实际上只比电子锁贵100多块钱,只是需要在电子锁基础上,加上芯片和通信模块等就可以了。而带来的便利性、智能型,是电子锁远远不能比的。

  从机械锁到电子锁到智能锁,我们认为是类似从功能机到智能机的变化,将开启门锁的新纪元。未来门锁的形态,将会发生极大的变化,比如门锁是否会和人脸识别息息相关?实际上,在短租领域,为了满足国家对安全的要求,门锁是实现监控最佳的方案。与此同时,门锁的功能也将更加强大,除了出入禁,可能还加上身份识别、安全监控、家庭链接等功能。

  所谓每百户保有量,是指100户家庭中,智能门锁的拥有量。百户保有量在家电市场中使用甚广,比如空调行业,中国城镇2017的每百户保有量是127台,日本全国在1994年是166台;抽油烟机,中国城镇2016年的百户保有量是71台。

  我们的核心判断是,从长远来看,智能门锁必将替代传统机械锁和电子锁,也就是说,我们认为,未来家家户户的入户门都必然是智能门锁。

  如果从这个角度来说,中国有4-5亿套存量房,那么中国市场的潜在空间是4-5亿把智能门锁。

  核心原因在于,我们认为智能门锁不应归类为五金器件,而应归类为大宗家电,应该将其归类为电视、冰箱、洗衣机、空调、抽油烟机、燃气、热水器之类。

  实际上,我们认为,智能门锁的核心属性,是耐用的消费电子。更新周期长(3-5年不会轻易换)、单价高(上千到数千元)、慎重决策、技术创新日益重要。

  而放眼所有的大宗家电,实际上都是中国制造供应全球市场,中国是全球最大的空调、电视、冰箱、洗衣机、抽油烟机、热水器……等产品的生产商。空调的出口占比常年40-50%,电视、冰箱、洗衣机等也是如此。

  假设,一个长租公寓运营商管理1000套房子,如果使用机械锁,需要管理1000把钥匙,至少需要20-30人来管钥匙,而中间丢钥匙、弄错所带来的低效率、混乱,可想而知;此外,新租户入驻后的第一习惯就是将原来的门锁换掉,以防止原来的租客还留有钥匙带来的不安全性。

  如果换成智能门锁,那么这些问题都将得到解决,只需要一个后台,就可以管理1000把锁,租户也不需要换锁了。当用户欠租的时候,直接更换密码,就能实现强制性催租。

  因此,在租房市场,我们认为,未来所有的租房都会使用智能门锁。原因在于,哪怕你是一个个人房东,只有一间房子出租,你也有用智能门锁的需求。比如,你住在海淀,有一套房子在丰台出租,传统情况下,你要去陪同看房,现在完全不需要了,只要下发一个临时密码即可。

  当然,在租房市场,最先使用门锁的一定是大型公寓运营商,目前中国机构化的租房比例不到5%,我们认为会发展到30-40%的比例。从效率角度来考虑,他们必然会将智能门锁作为标配,比如自如,现在是100%智能门锁。

  短租市场也是如此。除了前述的便利性需求外,国家对于短租房有强烈的监管需求,只是之前缺少手段,而智能门锁集成了身份验证系统之后,便为政府提供了工具。

  一是2B市场对产品和技术的门槛要求很高:对于产品的稳定性、与2B运营商系统的打通和兼容、故障率等都是零错误容忍。

  二是2B市场对于公司软件的能力要求很高,要管理数千甚至数万把锁,需要不同角色的不同权限管理,需要跟客户的系统集成和打通。

  三是2B市场是要靠客户的背书的。有哪家在用你,使用情况如何,稳定性怎样,十分重要。

  四是2B市场对于售后维护的能力要求很高。售后团队的全国性布局、产品自身故障率低、售后团队的效率和专业性,都是十分重要的考量因素。

  五是2B市场的毛利低、账期长。很多企业难以承受这种低毛利、长账期所带来的巨大的资金压力。

  目前,2B市场的双寡头竞争格局已经形成,两家的市场份额应该超过95%,格物团队之前所投资的一家公司属于双寡头之列。

  可以说,在过去的2018年的是智能门锁“百花齐放”的一年,不论是从品牌端的“千锁大战”还是消费端“飞入寻常百姓家”整个智能门锁行业热闹非凡。经过近3年的市场教育,我们判断智能门锁已经到了由量变到质变的爆发奇点,而消费者从观望到出手可能离不开以下4点原因:

  (1)2B市场教育:智能门锁本身是一种体验式消费产品,而2B长短租及酒旅市场智能门锁的普及成为消费者最好线验场景,培养了用户习惯。成为2C智能门锁爆发的重要驱动因素之一;

  (2)价格到达可接受范围:之前智能门锁动辄3000-4000的价位相对较高的价格一定程度上也影响了智能门锁的普及,而在2018年智能门锁主流产品价格区间已经进入到了1500-2000的价格区间,一定程度上已经到达了消费者可接受的范围;

  (3)安全性不断提高:对于智能门锁消费者此前的多项调查都指出安全是消费者关注的核心之一。在这个问题上,一方面2B的安全性已经得到了验证,另外一方面,随着技术的进步,智能门锁“误识率高”、“小黑盒”问题也得到了解决;

  (4)80/90渐成消费主力:如今80/90后一代已经进入到“成家立业”的阶段,也成为市场上购房、装修的主体,伴随这互联网智能化成长起来的80/90后们对智能门锁有着更高的接受度;

  以上四点,我们认为是2C市场增长的核心驱动因素。而从现象看本质,我们也相信那些品牌露出多、技术研发实力强、能够有效抓住年青消费群体的智能门锁公司可以脱颖而出。

  我们认为,2C市场的未来竞争格局是垄断竞争,即少数几家公司占据绝大部分市场份额,数十家公司争夺剩余市场。

  类比家电市场,如空调市场,CR5超过80%,抽油烟机市场CR5超过60%。但在空调行业,国内大大小小,有六七十个品牌;抽油烟机市场也有数十个品牌。

  目前,2C市场的竞争才刚开始,我们认为,2018年纯智能门锁(不含电子锁)的2C出货量应该不超过250万把。市场还处于很早期阶段,竞争格局未定。

  而原来在2B市场有积累的玩家,将形成一定的优势,因为有数百万、千万的用户曾经租过使用它们智能门锁的房子,有品牌渗透,能感觉到其便利性和稳定性。

  我们认为,智能门锁的未来竞争要素类似于大家电,将是技术和产品力、品牌力、渠道力的竞争。

  就像大家都知道“好空调,格力造”、“老板抽油烟机,40年专注高端”一样,技术创新的持续投入、产品力的持续定义和打造,是智能门锁公司未来的竞争基础;而品牌塑造、渠道的铺设,是智能门锁公司的双翼。

  传统门锁转型到智能门锁领域,最大的核心问题,是研发能力、产品理念完全跟不上。这一点从凯迪仕披露的财务数据中的研发支出和研发团队就可以看出。

  可以说,智能门锁未来对创新、技术的重视程度,将可能类似于手机,更新迭代速度更快,新功能、硬科技将会紧密结合,比如人工智能、人脸识别、智慧安防等。

  基于上述判断和分析,我们坚定的长期看好智能门锁赛道的未来前景,我们十分确定的在智能门锁市场,将出现下一个中国家电市场上的重要玩家。

  尽管如此,从风险投资角度而言,我们认为,当下阶段,投资早期阶段(天使、A轮)的智能门锁,已经基本上没有机会。

  当下,是捕捉智能门锁领域未来龙头公司的时间点。对于那些已经冒出头来,产品创新能力强、技术实力强、客户基础牢固、出货量达到一定量级、品牌和渠道能力强的公司,是重点关注的公司。

  上述是我们对于智能门锁市场的一些观点,可能和市场很多观点都不一样,抛砖引玉,大家多拍砖。

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